故事从一起断手连环杀人案说起，犯罪现场充满腐烂尸体的气味、垃圾的气味。
警官刘中选和长有智齿的搭档任凯合作调查。
二人走访过程中，偶遇减刑刚放出来几个星期的王桃，刘中选情绪激愤，像见到仇人般发疯追赶。
原来，王桃是游走在社会边缘的小混混，与毒贩团伙搅在一起，也是刘中选怀孕妻子车祸的肇事者。随后，自发来到警局，求刘中选原谅。
刘中选理性战胜感性，王桃成为自己的线人，辗转多次，先后来到毒贩老窝、可乐姐住处等。
受害者之一是可乐姐的客人。案件真凶面目初显，有恋母情结，对小时候意外断手的可乐姐关心备至，对受害者先奸后杀，砍掉手掌作为示爱礼物，两人相互依存。
刘中选、任凯和王桃，一行三人前往罪犯栖身之地，即街市后面的公园。
途中，王桃遭毒贩报复追杀，任凯出手相助，二人与暴徒惨烈搏斗。
王桃捡起任凯脱手的配枪，一路奔逃，心理濒临崩溃，慌乱之中，丢失了枪，且被凶手山田收劫走。
刘中选为任凯顶替丢枪责任，在后台互换了配枪编号。通过同事阿崔帮忙，非正常程序获取过去三年日本游客的入境记录。筛选后定位到凶手——山田收，滞留香港的日本流浪者，追查住所，可惜早已因拖欠房租被赶走。
任凯继续寻找丢失的配枪，无意中发现凶手的脚印，误以为枪是他捡走。
捡垃圾，没有钱，穿旧鞋，刘中选和任凯根据这些特征，判断凶手露宿街头，开始大海捞针，遍访类似场所。经过不懈努力，找到了山田收的藏身之地。
被施暴的王桃刚挣脱束缚，不敌山田收，逃跑躲在箱子中。
气急败坏的山田收撞上刘中选和任凯，大战多个回合，山田收最终被击毙。
王桃在箱子中恰巧看见之前遗失的手枪，子弹上膛，以便防身。
刘中选无声打开箱子，王桃开枪误杀。
暴雨如注，目之所及，皆是绝望之色。
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